В четверг, 4 сентября, начата синдикация дебютного кредита на $200 млн для компании «Камаз». Букраннерами и ведущими уполномоченными организаторами кредита являются BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, ING, Orgresbank (часть of Nordea) и Société Générale (через Banque Société Générale Vostok).
Кредит привлекается сроком на три года, маржа к Libor составляет 275 б.п.
Банкам предлагаются доли ведущих уполномоченных организаторов в $20 млн за 110 б.п., доли ведущих организаторов в $15 млн за 90 б.п., доли со-менеджеров в $10 млн за 70 б.п. и доли менеджера в $5 млн за 50 б.п.
Синдикация должна завершиться до конца сентября.
____________________________________________________________________
Банк «Центр-Инвест» вышел на рынок синдицированных кредитов для привлечения кредита на $60 млн. Организуют кредит Commerzbank, Erste Bank, RZB и Standard Bank. Синдикация кредита началась в четверг, 4 сентября.
Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. Срок кредита один год, маржа к Libor составляет 220 б.п. Итоговый прайсинг по сделке будет составлять 350-400 б.п.
____________________________________________________________________
Подписан синдикат по кредиту на €75 млн для компании «Росагролизинг». Координировал сделку «Рабобанк» в роли уполномоченного ведущего организатора и букраннера. К сделке также присоединились Standard Bank в роли уполномоченного ведущего организатора, BNP Paribas Vostok в роли ведущего организатора и Banca Intesa (Москва) в роли организатора. Организаторами также выступали Anglo-Romanian Bank, HSBC и UniCredit.
Маржа к Libor по кредиту составила 350 б.п., срок кредита два года.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование и общекорпоративные цели. |
