Ряд банков готов организовать синдицированный кредит для компании «Северсталь» в объеме $1,5 млрд. Компания несколько недель назад обратилась к инвестиционным банкам с запросом об организации синдицированного кредита на $1,5-2,5 млрд. Заемщик уже выходил на рынок синдицированных кредитов в этом году.
Предполагается, что для организации кредита были выбраны 7-8 банков, которые сейчас проходят процедуру получения кредитного одобрения.
____________________________________________________________________
Вскоре ожидается появление на рынке синдицированного кредита в размере около $200 млн для компании «Камаз». Синдикация кредита может быть начата уже на следующей неделе.
Изначальным ведущим уполномоченным организатором был назначен Citigroup, к сделке в качестве букраннеров также присоединились BNP Paribas, ING и Société Générale. Предполагается, что к организаторам также присоединились и другие банки.
Срок кредита три года, маржа к Libor составляет 275 б.п.
____________________________________________________________________
На рынке на следующей неделе ожидается появление синдицированного кредита для «Сбербанка». К моменту выхода на рынок сумма кредита может составить $1,2 млрд. Около 12 банков сейчас получают кредитное одобрение для сделки, однако список уполномоченных ведущих организаторов может сократиться до 10. Предполагается, что уполномоченные ведущие организаторы примут участие в сделке с долей участия в $100 млн.
В ходе синдикации ожидается привлечение еще ряда банков с целью увеличения суммы кредита. |
