ГК «Волга-Днепр» привлекла синдицированный кредит на $150 млн. Об этом сообщает пресс-служба группы ВТБ, которая выступила организатором и букраннером кредита.
В состав синдиката также вошли UniCredit Bank, BSGV, VTB Франкфурт, WestLB и Anglo Romanian Bank.
Полученные средства «Волга-Днепр» направит на рефинансирование предоставленного в июле 2007 года группой ВТБ бридж-кредита компаниям группы на сумму $80 млн, а также на рефинансирование части краткосрочной задолженности по иным банковским займам.
Отметим, что для ГК «Волга-Днепр» данная сделка является первым выходом на западный публичный рынок заимствований. Группа ВТБ, напротив, считает взаимодействие с предприятиями воздушного транспорта одним из приоритетных направлений деятельности. Общий объем принятых ВТБ за последние два года кредитных рисков на проведение операций с предприятиями воздушного транспорта составил порядка $650 млн.
Группа компаний «Волга-Днепр» была организована в 1990 году. Это крупнейший российский грузовой авиаперевозчик, осуществляющий чартерные перевозки на самолетах Ан-124-100 «Руслан» и Ил-76 по всему миру, а также регулярные перевозки между Европой и Азией через аэропорты России на воздушных судах Boeing 747 F. «Волга-Днепр» располагает крупнейшим в мире парком из 10 самолетов Ан-124-100, 12 самолетов Ил-76 и является единственным в мире эксплуатантом 2 модернизированных самолетов Ил-76ТД-90ВД. По итогам 2007 года объем продаж группы составил $1,002, более чем в 1,5 раза превысив аналогичный показатель предыдущего года.
ВТБ — второй крупнейший банк в России по величине активов и собственных средств. В настоящее время в собственности государства находится пакет акций банка в размере 77,5%. В мае 2007 года около 22,5% акционерного капитала банка было выведено на IPO. ВТБ проводит расширение как корпоративной, так и розничной клиентской базы, а также увеличивает свое присутствие в других странах (в основном, за счет приобретений). На конец первого полугодия 2007 года группа ВТБ включала один ассоциированный банк и пять дочерних банков в России, пять дочерних банков в других странах СНГ, а также один ассоциированный банк и шесть дочерних банков в Европе. Кроме того, группа учредила один дочерний банк в Африке и один ассоциированный банк в Азии в рамках расширения своего присутствия в этих регионах. |
