|
|
|
 |
|
 |
 |
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» завершил привлечение синдицированного кредита на €176,5 млн |
|
|
| 19.08.2008 - Cbonds |
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» завершил привлечение синдицированного кредита на €176,5 млн |
Calyon (“Calyon“), Erste Group Bank AG (“Erste Group”) и ING Wholesale Banking (“ING”) (первоначальные уполномоченные ведущие организаторы и букарннеры) объявили 15 августа об успешном подписании синдицированного кредита для «ХКФ-Банка». Срок кредита один год, маржа по кредиту к Euribor составляет 325 б.п. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.
Синдикация кредита была начата 10 июля 2008 года, заявленная сумма кредита составила €125 млн. По итогам синдикации кредит был переподписан, и заемщик увеличил его сумму до €176,5 млн.
Состав синдиката:
Первоначальные уполномоченные ведущие организаторы:
Calyon
Erste Bank Group AG
ING Wholesale Banking
Старший уполномоченный ведущий организатор:
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Уполномоченные ведущие организаторы:
Barclays Capital
BNP Paribas
Komercni banka, a.s. Prague
Лид-менеджер:
Raiffeisenlandesbank Kaernten
|
Профиль эмитента: OOO "Хоум Кредит энд Финанс Банк" вышел на российский рынок потребительского кредитования в 2002 году. Основным участником Банка является чешская финансовая компания Home Credit Finance a.s., которая успешно работает на европейском рынке потребительского кредитования уже более 5 лет.
С марта 2002 года Банк является членом Home Credit Group и входит в международную группу компаний РРF, занимающуюся инвестиционным, банковским и страховым бизнесом.
Home Credit Group специализируется на развитии потребительского кредитования в странах Европы и является одним из лидеров этого сегмента рынка банковских услуг. В PPF входят также такие крупные предприятия, как Чешская страховая компания, первый в Чехии Интернет-банк - E-Banka и PPF Banka.
Приоритетным направлением деятельности ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" является потребительское кредитование. Банк оперативно реагирует на изменения, которые происходят на российском рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества. Выпуски в обращении:
5 выпусков RUR 24 500 000 000
2 выпусков EURO 300 000 000
3 выпусков USD 1 150 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
B+/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
B+/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Moody's |
Ba3/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
30.10.2007 |
| Национальное рейтинговое агентство |
A- |
Национальная шкала (Россия) |
01.07.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
