English ENG
Loans.Cbonds


ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
БАЗА ДАННЫХ
ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
РЕЙТИНГИ ОРГАНИЗАТОРОВ
CBONDS PAGES
СПРАВОЧНИК
РАССЫЛКИ
О САЙТЕ
ДОСТУП К САЙТУ
АВТОРИЗАЦИЯ
Логин:
Пароль:
Запомнить





Troika Dialog signs $130m syndicated term loan

15.07.2008 - Cbonds

Troika Dialog signs $130m syndicated term loan

ING Bank N.V. and Standard Bank Plc as mandated lead arrangers announce that a loan agreement on a $130m syndicated term loan for Troika Dialog has been signed today. The loan was underwritten at $100m but was increased by 30% after receiving oversubscription.

The syndicate included 12 banks:

Mandated lead arrangers and bookrunners:
ING Bank N.V.
Standard Bank
Mandated lead arranger:
HSBC Bank Plc

Co-arrangers:
Citibank
Commerzbank Aktiengesellschaft
Dresdner Kleinwort
JP Morgan Chase Bank N.A
Nomura International

Lead-managers:
BNP Paribas
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Zao Raiffesisen Zentralbank Oesterreich

Terms and conditions:

Borrower: Troika Dialog
Size: $130m
Type: Syndicated term loan facility
Margin: 175bp
Redemption: 364th day from signing of the loan agreement


Профиль эмитента: Инвестиционная компания Тройка Диалог проводит операции по всему спектру долговых инструментов, включая внутрироссийские корпоративные облигации, евробонды, государственные и муниципальные долговые бумаги.

Инвестиционная компания Тройка Диалог проводит операции по всему спектру долговых инструментов, включая внутрироссийские корпоративные облигации, евробонды, государственные и муниципальные долговые бумаги.

Тройка Диалог лидирует в реализации проектов, связанных с размещением рублевых облигаций российских компаний на внутреннем рынке. В 2001 году Тройка Диалог выступила андеррайтером первого в России публичного размещения корпоративных облигаций Славнефти и вплоть до настоящего момента сохраняет ведущие позиции по числу организованных выпусков. По результатам независимых исследований рынка облигаций, Тройка Диалог также является одним из лидеров по объему размещенных выпусков. За 2001-2007 гг. Тройка Диалог участвовала в организации и размещении более 100 выпусков корпоративных и муниципальных облигаций общим объемом более 300 млрд. рублей.

Специалистам Тройки Диалог, работающим на рынке долговых инструментов, активно оказывает поддержку аналитическое управление. Нашим клиентам предлагаются ежедневные и еженедельные обзоры рынка долговых ценных бумаг, ежемесячные обзоры, обзоры кредитных рисков эмитентов рублевых корпоративных облигаций, а также специальные макроэкономические обзоры, предоставляющие подробный анализ и прогноз развития экономической ситуации в России.

Сочетание обширной клиентской базы, сети филиалов в крупнейших регионах России, большого опыта реализации проектов в сфере привлечения финансирования, а также признанного авторитета Тройки Диалог в финансовом сообществе позволяет оказывать полный комплекс услуг по организации и сопровождению процесса выпуска долговых ценных бумаг на самом высоком профессиональном уровне.
Страница "Cbonds Page": ИК Тройка Диалог
Рейтинги эмитента:
Standard&Poor's BB-/Негативный Межд. шкала в ин. вал. 10.10.2008
Standard&Poor's ruAA- Нац. шкала (Россия) 10.10.2008
Standard&Poor's BB-/Негативный Межд. шкала в нац. вал. 10.10.2008
Национальное рейтинговое агентство AAA Национальная шкала (Россия)










на главнуюнаписать намнаверх Новости :: База данных :: Индикаторы рынка :: Рейтинги организаторов :: Cbonds pages :: Справочник :: Рассылки :: О нас
Проекты Cbonds:
www.cbonds.info - Рынок облигаций России, Украины, Казахстана, стран СНГ
www.investfunds.ru - Все о паевых инвестиционных фондах и управляющих компаниях в России
Copyright (C) 2007 CbondS