|
|
|
 |
|
 |
 |
Rosbank raises US$270,000,000 Syndicated Term Loan Facility
|
|
|
| 10.07.2008 - Cbonds |
Rosbank raises US$270,000,000 Syndicated Term Loan Facility
|
On behalf of Joint Stock Commercial Bank “ROSBANK” (Open joint-stock company) (“ROSBANK” (OJSC JSCB)), the Mandated Lead Arrangers Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG and WestLB AG, London Branch, are pleased to announce the successful closing of the US$ 270,000,000 Syndicated Term Loan Facility for “ROSBANK” (OJSC JSCB).
The facility was launched on 7 May 2008 at US$ 125,000,000. Due to the very positive response from the market, the deal was heavily oversubscribed and the facility amount increased.
The signing took place on 09 July 2008.
Key parameters of the Facility:
Tenor: 1 year with a 1 year extension option
Margin: 0.75% p.a.
Purpose: General corporate and trade finance purposes
Repayment: Bullet
Roles allocated:
Bookrunners: Erste Bank, LBB, RZB, WestLB
Facility Agent: WestLB, London Branch
Documentation: WestLB
|
Профиль эмитента: РОСБАНК – универсальный финансовый институт, предоставляющий весь комплекс банковских услуг крупным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, клиентам – физическим лицам.
РОСБАНК входит в пятерку лидеров российского банковского сектора. В листинге журнала The Banker magazine (FT) 2003 г. банк занимает 18 место в Центральной и Восточной Европе. РОСБАНК динамично развивается, расширяя свое присутствие в России и за рубежом: успешно действуют дочерний банк в Женеве (Швейцария), представительство в Пекине (КНР), филиалы и дочерние банки по всей России и в странах СНГ. В настоящее время происходит процесс интеграции РОСБАНКа и группы О.В.К.
Выпуски в обращении:
2 выпусков RUR 10 000 000 000
2 выпусков USD 430 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
BB+/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
BB+/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.10.2008 |
| Standard&Poor's |
ruAA+ |
Нац. шкала (Россия) |
22.09.2008 |
| Moody's |
Baa3/Позитивный |
Межд. шкала в ин. вал. |
18.02.2008 |
| Moody's |
Baa3/Позитивный |
Межд. шкала в нац. вал. |
18.02.2008 |
| Fitch Ratings |
A-/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
10.11.2008 |
| Fitch Ratings |
AAA(rus)/Стабильный |
Нац. шкала (Россия) |
10.11.2008 |
| Fitch Ratings |
A-/Негативный |
Межд. шкала в нац. вал. |
10.11.2008 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aaa.ru |
Национальная шкала (Россия) |
18.02.2008 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AAA |
Национальная шкала (Россия) |
|
| Рус-Рейтинг |
BBB+/Стабильный |
Национальная шкала (Россия) |
16.07.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
