|
|
|
 |
|
 |
 |
TMK inks $1.2bn syndicated loan deal
|
|
|
| 04.06.2008 - RBC |
TMK inks $1.2bn syndicated loan deal
|
The Russian pipe producer TMK has signed a loan agreement enabling it to raise up to $1.2bn in a syndicated bridge facility to finance the acquisition of US pipe plants from IPSCO, the Russian company said in a press release. The interest rate will consist of the LIBOR rate plus margin, the size of which will increase throughout the term of the agreement. The loan agreement was signed for 12 months with an option for extending the term by a further three months. The syndicated facility is secured by TMK's subsidiaries. ABN AMRO Bank N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and Nomura International plc will act as the lead arrangers for the deal. |
Профиль эмитента: ТМК была образована в апреле 2001 года. Трубная Металлургическая Компания, являясь собственником ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", осуществляет контроль и управление этими предприятиями. ТМК контролирует помимо четырех вышеуказанных заводов - ЗАО «Торговый дом «ТМК», компанию Sinara Trading AG,
осуществляющую реализации продукции предприятий ТМК за рубежом, и ряд других дочерних предприятий. Основными потребителями продукции ТМК являются крупнейшие российские компании топливно-энергетического комплекса, включая Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР и Сибнефть. На мировом рынке компания активна в Европе, Ближнем и Среднем Востоке, Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Основу экспорта ТМК составляют бесшовные трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения. Основными акционерами ТМК являются TMK Steel - 70% акций, 30% акций компании TMK Steel перевела на баланс двух офшорных компаний: 16.2% акций на баланс Tirelli Holdings Ltd., 13.8% акций - на Bravecorp Ltd./ обн.10.06. Выпуски в обращении:
2 выпусков RUR 8 000 000 000
2 выпусков USD 900 000 000
Рейтинги эмитента:
| Standard&Poor's |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в ин. вал. |
07.10.2008 |
| Standard&Poor's |
B+/Стабильный |
Межд. шкала в нац. вал. |
07.10.2008 |
| Standard&Poor's |
ruA+ |
Нац. шкала (Россия) |
07.10.2008 |
| Moody's |
Ba3/Негативный |
Межд. шкала в ин. вал. |
25.04.2008 |
| Moody's Interfax Rating Agency |
Aa3.ru |
Национальная шкала (Россия) |
25.04.2008 |
| Национальное рейтинговое агентство |
AA- |
Национальная шкала (Россия) |
06.07.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
