New bond issue: Brazil sells USD 825m tap to its 2021 bonds with 4.875% coupon

05 января 2012

 

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииБразилия, 4.875% 22jan2021, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Номинал, валюта100 000 USD
Объем эмиссии2 987 500 000
Код ISINUS105756BS83
Дата начала размещения15.04.2010
Дата окончания размещения03.01.2012
Цена первичного размещения98,978
Доходность первичного размещения5
Ставка купона4.875%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов22.04.2010
Дата погашения22.01.2021
Агент по размещению облигацийCitigroup, JP Morgan
Торговая площадкаЛюксембургская ФБ, Берлинская биржа
Эмитент: Бразилия
Профиль эмитента:
Issuance of Brazilian global bonds reached USD40bn in 2010. Brazilian government issued USD2.8bn in global bonds. Brazilian financial sector sold USD17.2bn of eurobonds in international debt capital ... подробнее
Выпуски в обращении:
18 выпусковUSD45 070 816 000
1 выпусковEUR1 000 000 000
52 выпусковBRL1 599 319 191 448
Рейтинги эмитента:
Dagong CreditBBB-/НегативныйДолгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале05.02.2016
Dagong CreditBBB-/НегативныйДолгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале05.02.2016
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)5/Country Risk Classifications28.10.2016
Moody's Investors ServiceBa2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.05.2017
Moody's Investors ServiceBa2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.05.2017
S&P Global RatingsBB/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте15.08.2017
S&P Global RatingsBB/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.08.2017
Fitch RatingsBB/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.19.05.2017
Fitch RatingsBB/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте19.05.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Суверенный рейтинг в иностранной валюте04.07.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)Withdrawn/Суверенный рейтинг в национальной валюте04.07.2016
Национальное рейтинговое агентствоiBB+/СтабильныйМеждународная шкала30.09.2016