|
|
|
 |
|
 |
 |
МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП «Почта России» объемом 3,5 миллиарда рублей |
|
|
МДМ-Банк завершил размещение кредитных нот (CLN) на кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России». Ноты были размещены среди европейских инвесторов путем частного размещения.
Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), срок обращения нот – 5 лет, по нотам будут выплачиваться квартальные купоны по ставке 8,5% годовых. Попечителем и платежным агентом по нотам является Deutsche Bank, агентом по обеспечению в России – ОАО АКБ «Связь-Банк».
Базовым активом по нотам является синдицированный кредит, выданный ОАО АКБ «Связь-Банк» ФГУП «Почта России» 21 мая 2007 года. Общая сумма синдицированного кредита – 5 миллиардов рублей.
Агентом по синдицированному кредиту и первоначальным кредитором выступил ОАО АКБ «Связь-Банк». Далее часть кредита в размере 3,5 миллиарда рублей была переуступлена ОАО АКБ «Связь-Банк» компании Moscow River BV, которая выступила эмитентом CLN.
«Данная сделка стала уникальной и первой на рынке сразу в нескольких аспектах - отмечает Антон Кирюхин, Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. – В частности, впервые был секьюритизирован кредит, выданный по российскому праву. Мы полагаем, что эта сделка значительно расширит возможности российских заемщиков по доступу на международный рынок капитала, а также откроет совершенно новые возможности по управлению кредитными рисками для российских банков».
|
|
|
|
|
|
