Сбербанк России подписал соглашение о синдицированном кредите на сумму 1,2 миллиарда долларов США.
В синдикате приняли участие 15 финансовых институтов из Европы, Северной Америки, Японии. Организаторами и букраннерами кредита выступили ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционно-банковское подразделение Barclays Bank PLC), BNP Paribas, Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”), DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (“DZ BANK”), ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc (“Intesa”), J.P. Morgan plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (“SMBCE”), UniCredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, действующие совместно и по отдельности под именем UniCredit Markets & Investment Banking (“UniCredit”) и WestLB AG, отделение в Лондоне (“WestLB”). Commerzbank Aktiengesellschaft (“Commerzbank”) и Mizuho Corporate Bank Ltd (“Mizuho”) выступили Ведущими организаторами. Dresdner Kleinwort – инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank AG (“Dresdner Kleinwort”) принял участие в кредите в качестве Организатора. Barclays Capital осуществлял роль координирующего букраннера.
Синдицированный кредит привлечен на рекордно низких ценовых условиях с учетом текущей ситуации на международных финансовых рынках. При этом все банки-участники синдиката подтвердили свои докризисные ценовые договоренности со Сбербанком. Стоимость заимствования составила ЛИБОР+0,85% годовых. Синдицированный кредит привлечен на 3 года с единовременным погашением в конце срока. В ходе синдикации, запущенной в сентябре, объем заявок на участие превысил первоначальный объем кредита, но окончательная сумма осталась без изменений. Привлекаемые средства будут использоваться для общекорпоративных целей.
Банки-кредиторы в очередной раз подтвердили свои устойчивые позиции, готовность продолжать активную инвестиционную деятельность в России, а также репутацию Сбербанка как ведущего финансового института и первоклассного заемщика. |
