Calyon и ING уполномочены организовать синдицированный кредит на $125 млн, гарантированный компанией ЗАЗ. Заемщиком по кредиту является Lancroft Projects Limited, дочерняя компания ЗАЗ, зарегистрированная в Великобритании. Срок кредита 2,5 года. Маржа к Libor по кредиту составляет 375 б.п. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности и общекорпоративные цели.
____________________________________________________________________
Компания «Метинвест» продолжает работу над привлечением бридж-кредита на $2,5 млрд. Компания разослала приглашения банкам для участия в кредите в начале августа. По данным EuroWeek, ряд банков готовы принять участие в организации кредита, возглавит эту группу ABN Amro.
Тем не менее, многие банки отказались участвовать в кредите, мотивируя это тем, что это слишком большая сумма для украинского заемщика на настоящий момент.
____________________________________________________________________
Подписан синдикат по кредиту на $42,5 млн для банка «Финансы и кредит». В ходе синдикации кредит был переподписан, его сумма была увеличена с $30 млн.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту были Banco Finantia, BayernLB и Standard Bank.
Срок кредита один год, маржа к Libor составляет 195 б.п. В ходе синдикации банкам предлагались доли уполномоченных ведущих организаторов в $5 млн и более за 215 б.п., доли со-организаторов в $3 млн иди более за 205 б.п. и доли лид-менеджеров в $2 млн или более за 195 б.п.
____________________________________________________________________
Завершена синдикация кредита на $55 млн для банка «Надра». Организаторами сделки выступали BayernLB и Standard Bank. Провлеченные средства будут направлены на цели рефинансирования. Маржа к Libor по кредиту составляет 150 б.п. Банкам предлагались доли участия в $7,5 млн за 155 б.п., $5 млн за 140 б.п., $2,5 млн за 130 б.п. и $1 млн за 115 б.п.. |
