На прошлой неделе начата синдикация кредита на $60 млн для «Альфа Банка Украина». Организуют сделку Banif, BayernLB, Garantibank International и HSBC. Маржа к Libor по кредиту составила 200 б.п. Вознаграждение по самой крупной доле участия в кредите составляет 230 б.п. Срок кредита один год с возможностью его пролонгации еще на год.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование торговых операций клиентов заемщика и на рефинансирование кредита на $61 млн, привлеченного в октябре 2007 года.
«Альфа Банк Украина» начал привлечение дебютного кредита в размере €100 млн в июне 2007 года, однако в связи с недостатком спроса при синдикации сумма кредита была понижена до $61 млн. Организаторами кредита выступали Barclays Capital, BayernLB, HSBC и Natixis, маржа к Libor составляла 150 б.п.
____________________________________________________________________
Landesbank Berlin продлил на 6 месяцев двустороннее кредитное соглашение по кредиту на €8 млн, полученному в 2007 году «Кредитпромбанком», и увеличил сумму кредита на €6,5 млн. Изначально кредит был подписан 15 августа 2007 года.
Заемщик не выходил на рынок синдицированных кредитов с июля 2007 года, когда был подписан синдицированный кредит на €100 млн, организованный ING, Mizuho и RZB совместно с ЕБРР.
____________________________________________________________________
Подписан синдикат по кредиту на $154 млн для «Первого Украинского Международного Банка». В ходе синдикации кредит был переподписан и увеличен с $100 млн. Маржа к Libor по кредиту составляет 195 б.п. Срок кредита один год с возможностью его пролонгации на такой же период.
Изначальными уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту выступают BayernLB, Landesbank Berlin, RZB, Standard Bank и UniCredit.
Кредит направлен на рефинансирование займа в объеме $150 млн, привлеченного в августе 2007 года, а также на финансирование торговых операций клиентов заемщика.
____________________________________________________________________
В скором будущем ожидается подписание синдицированного кредита для «ОТП Банка» (Украина). Сумма кредита, возможно, будет увеличена до $100 млн с $50 млн. Синдикация кредита была завершен в конце июля, по итогам синдикации подписка на кредит превысила запланированную. Организаторами кредита были BayernLB и RZB.
Кредит состоит из двух траншей: транш сроком на один год за Libor + 125 б.п. и транш сроком на два года за Libor + 165 б.п. |
