Компания «Вымпелком» изучает возможности для привлечения синдицированного кредита на $1 млрд. В последний раз заемщик привлек кредит в апреле текущего года в объеме $3,5 млрд. Привлеченные средства были направлены на приобретение компании Golden Telecom. $2 млрд из данного кредита были синдицированы, в ходе синдикации подписка превысила запланированную, но заемщик не пошел на увеличение суммы кредита. Уполномоченными ведущими организаторами по кредиту были ABN Amro, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, HSBC, ING и UBS. Срок кредита составлял 3 года, ставка – Libor + 150 б.п.
____________________________________________________________________
«Камаз» намерен в скором времени выйти на рынок синдицированных кредитов с займом в объеме $200 млн. В апреле заемщик поручил организацию кредита Citigroup, однако к сделке перед ее началом присоединились еще 3 или 4 банка. В апреле было решено, что срок кредита составит 3 года, а маржа к Libor будет равняться 275 б.п.
____________________________________________________________________
«Новолипецкий металлургический комбинат» уполномочил на этой неделе Deutsche Bank, Merrill Lynch и Société Générale организовать необеспеченный бридж-кредит на $2 млрд для финансирования приобретения заемщиком John Maneely Company. |
