Синдицированный кредит на $175 млн для «Промсвязьбанка» собрал $250 млн при синдикации. Организаторы кредита все еще ждут присоединения к сделке последних участников. На рынке кредит появился в начале июля.
Срок кредита один год, организуют кредит Commerzbank, Emirates NBD, ICICI Bank, ING и RZB.
Один из близких к сделке представителей банков объясним успех сделки прайсингом: «Премия по сравнению с предыдущим кредитом составляет 50 б.п., а предыдущий кредит был привлечен всего 3 месяца назад».
Маржа к Libor по кредиту составляет 120 б.п. Банкам предлагаются следующие доли участия: уполномоченный ведущий организатор - $20 млн за 130 б.п., старший ведущий организатор - $15 млн за 120 б.п., ведущий организатор - $10 млн за 110 б.п., организатор - $5 млн за 95 б.п., менеджер - до $5 млн за 80 б.п.
В последний раз заемщик выходил на рынок в конце апреля с кредитом на $175 млн с маржой в 100 б.п.
____________________________________________________________________
ING, Natixis и UniCredit предоставят $150 млн для синдицированного кредита на $200 млн для «Северо-Западного Телекома».
ING и Natixis являются букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами по кредиту, а Unicredit – уполномоченным ведущим организатором.
Синдикация кредита начнется в сентябре. Срок кредита 3 года, маржа к Libor составляет 275 б.п.
____________________________________________________________________
Сумма синдицированного кредита для факторинговой компании «Еврокоммерц» была увеличена до 3,45 млн руб. с 2,3 млн руб. после того, как к сделке в роли уполномоченного ведущего организатора присоединился «Росбанк». Синдикация кредита еще не закончена.
Привлечение кредита было начато в июле «Альфа-Банком» и Commerzbank. Банки все еще могут присоединиться к сделке, маржа к Mosprime по которой составляет 650 б.п. Банкам предлагаются доли со-организаторов в 550 млн руб за 150 б.п., ведущих организаторов в 350 млр руб. за 135 б.п., организаторов в 200 млн за 115 б.п. и менеджеров в 100 млн руб. за 75 б.п.
Срок кредита 12 месяцев с возможностью его продления еще на год.
____________________________________________________________________
Банк «Союз» намерен выйти на рынок синдицированных кредитов на следующей неделе для привлечения кредита на $30 млн. Привлеченные средства будут направлены на цели рефинансирования.
____________________________________________________________________
Подписан синдицированный кредит для «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) в объеме $370 млн. Ранее планировалось увеличение кредита с $300 млн до $360 млн, но в последний момент к сделке присоединился еще один банк, и подписание кредита было отложено до 4 августа.
Букраннерами по кредиту выступают Barclays Capital, BNP Paribas и ING, а WestLB является уполномоченным ведущим организатором.
Срок кредита 2 года, маржа к Libor составляет 250 б.п.
____________________________________________________________________
«Международный промышленный банк» вышел на рынок с синдицированным кредитом на $75 млн, привлекаемым сроком на один год. Сделку организуют ABN Amro, Credit Suisse, Banco Finantia, Landesbank Berlin и Standard Bank. Маржа к Libor по кредиту составляет 200 б.п.
____________________________________________________________________
Подписан синдицированный кредит на $300 млн для «Евразийского Банка Развития» после того, как кредит был переподписан и увеличен с $125 млн. Букраннерами и уполномоченными ведущими организаторами по кредиту были ING, SMBC, RZB и WestLB. В общем к сделке присоединились 26 банков. Срок кредита 2 года, маржа составляет 100 б.п. |
