Банк «Зенит» намерен привлечь синдицированный кредит на $170 млн, средства от которого пойдут на цели рефинансирования.
Заемщик ранее в мае этого года уже привлек кредит на $218 млн, организованный BayernLB, Commerzbank, Erste Bank, Landesbank Berlin и RZB, кредит был переподписан и увеличен с $150 млн. Срок этого кредита один год, маржа по нему составляет 145 б.п.
____________________________________________________________________
Сегодня начнется синдикация кредита на $100 млн для «Европейской подшипниковой корпорации», организаторами которого являются BNP Paribas, Commerzbank и HSBC.
____________________________________________________________________
Завершено привлечение кредита на $125 млн для «Евразийского Банка Развития», в ходе синдикации кредит был переподписан более чем в 2,5 раза. Ожидается, что заемщик пойдет на увеличение суммы кредита до размера переподписки. Подписание кредита намечено на начало августа.
На рынке кредит появился в середине июня, организаторы - ING, SMBC, RZB и WestLB.
____________________________________________________________________
Представители банков говорят, что готовится синдицированный кредит для компании ОГК-1 на $300 млн, хотя мандатное письмо еще не подписано. С кредитом связывают такие банки как Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC и ING. Для заемщика это будет дебютный синдицированный заем.
____________________________________________________________________
Сегодня ожидается подписание синдицированного кредита на $370 млн для компании МОЭСК.
Сначала предполагалось, что сумма кредита будет увеличена до $360 млн с $300 млн, но в последний момент к сделке присоединился еще один банк, и подписание кредита было отложено для дальнейшего увеличения суммы сделки.
Букраннерами по кредиту являются Barclays Capital, BNP Paribas и ING, а WestLB является уполномоченным ведущим организатором. Срок кредита 2 года, маржа к Libor составляет 250 б.п.
Привлеченные средства пойдут на рефинансирование инвестиционной программы компании на 2008 год.
____________________________________________________________________
Подписан синдицированный кредит на €40 млн для МБРР, организованный WestLB. Срок кредита 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев, маржа к Euribor составляет 160 б.п. В ходе синдикации банкам предлагались доли участия в €5 млн, €3,5 млн, €2 млн и €1 млн за 120 б.п., 110 б.п., 100 б.п. и 85 б.п.
Уполномоченными ведущими организаторами являются Credit Europe Bank и Raiffeisenbank. Со-организаторы: Indover Bank и FBN Bank. Менеджеры: Banque BIA, Commerzbank, Garantibank International и Vakifbank.
____________________________________________________________________
«Промсвязьбанк» вышел на рынок синдицированных кредитов с займом на $175 млн, его синдикация была начата на прошлой неделе. Срок кредита 1 год. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту выступают Commerzbank, Emirates NBD, ICICI Bank, ING и RZB. Маржа к Libor по кредиту составляет 120 б.п.
Банкам предлагаются следующие доли участия: уполномоченный ведущий организатор - $20 млн за 130 б.п., старший ведущий организатор - $15 млн за 120 б.п., ведущий организатор - $10 млн за 110 б.п., организатор - $5 млн за 95 б.п., и менеджер - до $5 млн за 80 б.п.
Заемщик в последний раз выходил на рынок синдицированных кредитов в конце апреля, и с тех пор маржа выросла – по предыдущему кредиту на $175 млн маржа составила 100 б.п. Организаторами были BayernLB, Calyon, HSBC, Oversea-Chinese Banking Corp и UniCredit.
____________________________________________________________________
Подписан синдицированный кредит на $130 млн для «Тройки Диалог» после того, как он был переподписан и увеличен со $100 млн. Срок кредита 1 год, маржа к Libor составляет 175 б.п.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту являлись ING и Standard Bank. HSBC присоединился к сделке в роли уполномоченного ведущего организатора, а Citigroup, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, JP Morgan и Nomura выступили со-организаторами. Лид-менеджерами были BNP Paribas, Deutsche Bank, Hypo Alpe-Adria Bank и RZB.
____________________________________________________________________
Подписан кредит на $150 млн для «Урса Банка», сумма которого была увеличена с $50 млн. Букраннерами по кредиту выступали Calyon, ICICI Bank и RZB. Срок кредита 1 год. Маржа по нему составляет 160 б.п.
В сделке участвовали 19 банков. Привлеченные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных операций.
____________________________________________________________________
Синдицированный кредит на $1,6 млрд для «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) был подписан банками в среду (16 июня). Сумма сделки была увеличена с $1,5 млрд.
Букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими организаторами по кредиту выступили BNP Paribas и Société Générale. В ходе старшей синдикации к сделке в роли букраннеров и уполномоченных ведущих организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank, SMBC и UniCredit. Уполномоченными ведущими организаторами также были ABN Amro и Fortis Bank. |
